妖怪森林是一个受过诅咒的森林。凡林中即将成年的雄性兽类都会化作人形，但仍会保留某些原始特征，比如耳朵、尾巴或是肉垫。他们需要找到人类女性交合，满三次会退回到原型，一个月后就能人形兽形自由切换，俘获人类女性的真心，他们还可以被带出妖怪森林。
  但妖怪森林设有结界，不是有缘人根本无法进入。所以千百年来，几乎没有兽类成功进化为人类，并脱离森林。
  而失恋女主——倪月蹦极时，意外穿过结界，进入森林里。遇到了各式各样或纯情或霸道的兽人们。
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